最低估的抗癌先锋,10倍空间的成长股

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近日，癌症早筛的先驱诺辉健康与京东健康达成战略合作，全面推进“互联网+癌症早筛”医疗健康服务。结合京东健康在线问诊、购药和送药上门的全链条服务，面向糖尿病、肥胖等结直肠癌高危人群，构建线上线下一体化的慢病管理闭环模式，将健康管理关口前移至筛查和预防阶段。操作起来也简单，目前的京东APP就上架了诺辉健康的肠癌早筛产品——常卫清，定价为元。用户下单后，京东发货，然后居家取样，寄回样品，出结果及后台专业医生解读。这是诺辉健康与体检机构（比如爱康）、医院内合作之后的一种互联网+医疗的合作方式，极大地提高了肠癌筛查的便捷性和普及率。（对比传统的肠镜检查，大家心惊胆战菊紧，原因都清楚的吧~~~）诺辉健康的常卫清在年11月拿到的医疗器械三类注册证，是我国第一个癌症早筛注册证。在取得注册证之前，医院销售，只能以院外实验室开发模式向患者推荐检测（实验室开发诊断试剂监管模式LaboratoryDevelopedTest，LDT）。目前我国肿瘤早筛仍处于早期发展阶段，是一个10倍成长空间的赛道：1）传统肿瘤筛查主要以CT、超声、内镜以及穿刺活检切片等手段，确诊时已是中晚期，导致诊疗费用高不说，患者生存空间还渺茫；2）中国是癌症高发区。年新增万例，每年治疗癌症花费超过亿；（诺辉健康的主打产品针对发病率最多的胃癌、结肠癌、宫颈癌）3）国家对癌症早诊率和生存率制定了目标，要求到年早诊率达到55%以上，生存率比年提高3个pct。以结直肠癌筛查为例，中国以肠镜为主，年中国每10万人使用肠镜次，而美国为次，年中国结直肠癌筛查人数占总筛查人数的比重仅1%，而美国占比49%。中国药物协会建议：年龄介于40-74岁的人群需定期进行结直肠癌筛查，年符合结直肠癌筛查人数为6.3亿人，未筛查人数达5.28亿人占总人数的84%，肠镜筛查仅占1%。前几天“七普”的人口数据大家也都看到了，老龄化是大趋势，待查人群也在不断增加。诺辉健康成立于年，当年10月常卫清检测服务上市，开启LDT模式运营。目前布局的管线有胃癌、结肠癌、宫颈癌早筛产品，获批的产品为肠癌早筛的常卫清、噗噗管，胃癌早筛的幽幽管已提交药监局受理。诺辉健康的早筛产品技术上靠谱吗？常卫清采用多靶点粪便FIT-DNA测试，在8个中心开展的前瞻性试验中，结直肠癌灵敏度、进展期腺癌灵敏度均高于美国FDA获批的同类产品Cologuard。年-年诺辉健康营业收入分别为.8、和.8万元，归母净利润分别为-2.25、-1.06和-7.89亿元。前期投入研发、渠道铺设都是需要花钱的，战略亏损可以理解。年、年销售毛利率都超过了50%，但销售费用率都仍旧很高。去年底常卫清注册证获批后，诺辉健康各地广招代理，医院渠道销售。诺辉的常卫清是是第一个有前瞻性临床试验数据和三类医疗器械注册证的结直肠癌早筛产品，未来2-3年内仍将独占中国市场。诺辉还跟阿斯利康签订了3年的合作协议，医院渠道交给阿斯利康的团队去推广销售，凭借阿斯利康在消化领域的市场资源和商业推广经验，预计在今年销售网络将全面铺开。在中长期，胃癌、宫颈癌早筛产品获批后，天花板又打开了新的空间。跟创新药类似，诺辉健康也是按赛道估值的，目前亿港元的市值相对于中国巨大的癌症早筛市场，空间尚可以看的大胆一些。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇

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